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Kunden
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Berichte
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Offene Pendenzen
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Umsatz YTD
Letzte Aktivitäten
Noch keine Berichte erfasst.
Fällige Pendenzen
Keine offenen Pendenzen.
Verkäufe
Artikelnummer, Name oder Marke eingeben (mind. 2 Zeichen).
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Analyse
Umsatzverlauf (pro Monat, Vorjahr daneben)
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Segment-Vergleich (antippen = Kunden)
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Aussendienst (Zeitraum vs. Vorjahresperiode, antippen = Kunden)
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Kunden (Wachstum, Rückgang, inaktiv)
Grösstes Wachstum vs. Vorjahresperiode (wiederkehrender Umsatz)
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Top-Artikel (nach Umsatz im Zeitraum, antippen = Kunden)
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Maschinen (Artikeltyp 60, nach Artikelgruppe)
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Aktivität & Pipeline (letzte 12 Monate)
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Definitionen & Datenbasis
- Umsatz/KG: fakturierte Werte aus dem «Verrechnet»-Blatt des ERP-Exports, nach Rechnungsdatum, netto. KG = Nettogewicht, nur Kaffee (Artikeltyp 10). Gutschriften sind saldiert.
- Umsatz-Beträge (CHF-Werte in Tabellen/Kopfzahlen) sind immer der Gesamtumsatz, inkl. Maschinenverkauf - reconciled mit dem ERP-Export. Die ±VJ-Prozentwerte sowie das Kunden-/Aussendienst-Ranking (Top/Flop-Kunden) basieren dagegen auf dem wiederkehrenden Umsatz (ohne Anzahlung und ohne Maschinenverkauf), damit ein einzelner grosser Maschinenverkauf die Wachstumsraten nicht verzerrt - siehe Karte «Maschinen» für die ausgeklammerten Beträge im Detail.
- Maschinen: Auswertung nach Artikelgruppe (Artikeltyp 60), Bezeichnung direkt aus dem ERP-Export. «Stück» ist bei Maschinenverkauf eine Näherung - ohne interne Rabatt-/Gebühren-/Provisionszeilen, aber weiterhin inkl. mitverkauftem Zubehör (z.B. Tassenwärmer, Milk Cooler).
- Anzahlung/Rabatt bei Maschinenverkauf: Anzahlungen (9501) und Rabatt-/Gutschriftbuchungen bei Maschinenverkauf lassen sich in den Rohdaten nicht verlässlich derselben Maschine oder demselben Kunden zuordnen (geprüft: keine Kundenschnittmenge, keine gemeinsame Auftragsnummer) - eine allfällige spätere Verrechnung/Rabattierung der Anzahlung ist deshalb in diesem Reporting nicht sichtbar.
- Zeitraum: frei wählbar (oben); Vergleichswert (±VJ) ist immer derselbe Zeitraum ein Jahr zurück, tag-genau.
- Aussendienst-Performance: Umsatz nach Kunden-Zuordnung (SALES) zum Importzeitpunkt.
- Inaktive Kunden und Aktivität & Pipeline: festes Fenster (letzte 12 Monate), unabhängig vom gewählten Zeitraum.
- Datenstand: Datum der jüngsten Rechnung im letzten Import (siehe Zeile oben) - die Zahlen sind ein Snapshot, kein Live-Feed.
Kunde suchen
tuneKunden eingrenzen
Top-Kunden nach
Suchbegriff eingeben (mind. 2 Zeichen).
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Notizen
Allgemeine Infos zum Kunden
Keine Notizen.
Pendenzen
Keine offenen Pendenzen.
Historie
Keine Berichte.
Umsatz & Analyse
Maschinen / Geräte
Keine Maschinendaten.
Verträge & Dokumente
Dokumente werden geladen …
Offerten
Kalkulation, Freigabe und Vertragsantrag – versioniert und ohne PDF-Speicher.
Offerten werden geladen …
Preisbuch-Verwaltung
Artikel, Preise und Bundles direkt pflegen – für grosse DealMaker-Synchronisationen weiterhin den Excel-Import im Offerten-Tab nutzen.
Preisbuch wird geladen …
Neue Berichte werden über „Kontaktbericht erfassen“ in der Kundenansicht erstellt. Zum Bearbeiten anklicken.
tuneBerichte eingrenzen
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DatumArtKd.-Nr.KundeNotizMitarbeiterFollow-up
tunePendenzen eingrenzen
Keine Pendenzen.
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tuneInteressenten eingrenzen
Sales-Dashboard
Funnel
Quellen-Performance
Monatsentwicklung
Follow-ups & Risiko
Noch keine Interessenten erfasst.
Artikel
Artikel suchen: verkaufte Menge, Umsatz und welche Kunden ihn kaufen.
Ketten
Kettenbetriebe mit Filialen, Umsatz, Artikeln und Auffälligkeiten.
Analyse
Umsatz nach Segmenten, Aussendienst, Top/Flop, Artikel, Maschinen.
Betreuungsanrufe
Anrufliste des Büros mit Rhythmus, Verlauf und Auswertung.
Verwaltung
Benutzer und Sales-Zuordnungen verwalten.
News
tuneNews eingrenzen
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Benutzer
Neue Konten werden im Supabase-Dashboard angelegt (Authentication → Users). Hier nur Name, Rolle und Sales-Zuordnung pflegen.
tuneBenutzer eingrenzen
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